魏国为讨好楚国而向怀王献上一绝色美人，怀王大喜并暗中将魏美人赐居宫外的章华台，时时探望，宠爱非常。芈月告知葵姑自己即将前往秦国，葵姑道自己和小冉愿一同前去，彼此照应。

嬴夫人芈月不要恃宠而忘形，要，懂得进退，芈月铭记心头。回宫后，芈月称病不便侍寝，嬴驷了芈月装病的小把戏。燕王派使节来秦国求亲，公孙衍认为燕国乃贫弱之国，结亲没有任何好处。张仪和樗里疾却都认为与燕国结亲是明知之举。嬴驷宣燕国使者议亲。嬴荡百日，芈月送给他一枚十分精致的麒麟锁片。芈月走后，玳瑁不屑，芈姝感慨自己与芈月的关系发生了转变。孟嬴得知秦王将自己嫁给了年纪可以做祖父的燕王，伤心之极，拒嫁。芈月答应替她去向嬴驷说情，但嬴驷却故意躲她，芈月无奈只好去求芈姝。